Harga saham biasa kelas A 30 juta secara signifikan lebih tinggi dari yang diharapkan.
Cerebras Systems, pembuat chip AI yang ingin menyaingi Nvidia, akan mengumpulkan lebih dari $5,5 miliar setelah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) di AS sebesar $185 per saham.
Harga saham biasa kelas A berukuran 30 juta – yang akan mulai diperdagangkan hari ini (14 Mei) sebagai ‘CBRS’ di Nasdaq Global Select Market – secara signifikan lebih tinggi dari yang diperkirakan.
Pada awal Mei, peningkatan $3,5 miliar melalui penjualan 28 juta saham dengan harga antara $115 dan $125 masing-masing diperdebatkan. Pekan lalu, perkiraan tersebut telah meningkat hingga menghasilkan $4,8 miliar dengan kisaran $150-160 per saham.
Penilaian media yang dilaporkan untuk perusahaan tersebut setelah IPO mencapai sekitar $50 miliar.
Morgan Stanley, Citigroup, Barclays dan UBS Investment Bank bertindak sebagai manajer pengelola buku utama untuk penawaran tersebut, menurut Cerebras. Mizuho dan TD Cowen bertindak sebagai bookrunners.
Needham & Company, Craig-Hallum, Wedbush Securities, Rosenblatt, Academy Securities, Credit Agricole CIB, MUFG dan First Citizens Capital Securities bertindak sebagai co-manager.
Pada bulan Februari, perusahaan tersebut bernilai sekitar $23 miliar setelah kenaikan Seri H sebesar $1 miliar.
Cerebras mengklaim bahwa mereka membangun “infrastruktur AI tercepat di dunia” dan CEO Andrew Feldman juga mengatakan bahwa perangkat kerasnya menjalankan model AI beberapa kali lebih cepat daripada milik Nvidia.
Cerebras berada di belakang WSE-3, yang disebut-sebut oleh perusahaan sebagai chip AI “terbesar” yang pernah dibuat dengan transistor 19 kali lebih banyak dan komputasi 28 kali lebih banyak daripada Nvidia B200.
Cerebras awalnya mengajukan IPO pada September 2024, tetapi menuai kritik karena dianggap sangat bergantung pada satu pelanggan yang berbasis di Uni Emirat Arab, G42 yang didukung Microsoft. Pada bulan Oktober berikutnya, perusahaan tersebut menarik diri dari rencana IPO tanpa memberikan alasan resmi.
Menurut Bloomberg, IPO Cerebras adalah yang terbesar pada tahun 2026 sejauh ini, dan menarik pesanan lebih dari 20 kali lipat jumlah saham yang tersedia. Cerebras mengatakan telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi IPO untuk membeli hingga 4.500.000 saham tambahan.
Bulan lalu, SpaceX milik Elon Musk dilaporkan secara rahasia telah mengajukan IPO di AS, dengan perkiraan jumlah dana yang dapat dikumpulkan antara $50 miliar dan $75 miliar, sementara penilaian perusahaan bisa mencapai $1,75 triliun.