Meta dan Alphabet meningkatkan belanja modal hingga miliaran karena persaingan AI tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.
Awal tahun ini, Meta, Amazon, Google dan Microsoft mengumumkan rencana belanja modal sebesar $650 miliar secara kolektif seiring mereka meningkatkan belanja AI dan cloud, sehingga memicu kekhawatiran investor dan akibatnya menurunkan harga saham.
Investasi besar-besaran ini diperkirakan akan menyebabkan kerugian kolektif sebesar $900 miliar pada kapitalisasi pasar Amazon, Google, dan Microsoft.
Namun belanja modal terkait AI tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan raksasa teknologi Meta dan Alphabet bersama-sama mengumumkan peningkatan belanja modal sekitar $15 miliar.
“Angka pendapatan platform cloud publik besar seperti biasanya, namun investasi modal untuk mencapainya menjadi besar dengan lebih cepat,” kata analis utama Forrester, Lee Sustar. “Itulah sebabnya pertanyaan mengenai keberlanjutan pembangunan pusat data AI hyperscaler akan terus muncul.”
Alphabet meningkatkan belanja modal sebesar $5 miliar
Perusahaan induk Google, Alphabet, mengalahkan ekspektasi pendapatan pada kuartal terakhir ini, dipimpin oleh pertumbuhan bisnis cloud-nya, yang naik 63 persen hingga mencapai $20 miliar. Pendapatan konsolidasi tumbuh 22 persen menjadi hampir $110 miliar.
Keberhasilan dalam bisnis cloud disebabkan oleh peningkatan Google Cloud Platform (GCP) di seluruh solusi AI perusahaan dan infrastruktur AI perusahaan, serta layanan inti GCP. Saham naik lebih dari 6 persen dalam perdagangan setelah jam kerja.
Alphabet menambahkan sekitar $5 miliar tambahan ke belanja modal yang direncanakan pada tahun 2026, menjadikannya sekitar $180 miliar hingga $190 miliar untuk tahun ini – naik dari $175 miliar menjadi $185 miliar yang diumumkan sebelumnya. Perusahaan ini melaporkan belanja modal sebesar $35,7 miliar pada kuartal ini, yang pengeluarannya mencakup real estat, server, dan pusat data.
Gemini Enterprise meningkatkan pengguna aktif bulanan berbayarnya sebesar 40 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini adalah kuartal terkuat yang pernah tercatat dan didorong oleh aplikasi Gemini, kata CEO Sundar Pichai dalam siaran pers.
Perusahaan tersebut mengatakan rangkaian model AI buatannya di bawah sayap Gemini memproses lebih dari 16 miliar token per menit melalui penggunaan API langsung – naik 60 persen dari kuartal sebelumnya.
Minggu lalu, perusahaan melakukan serangkaian peluncuran baru yang berfokus pada perusahaan, termasuk platform baru untuk membangun dan mengelola agen AI dan unit pemrosesan tensor khusus AI generasi terbaru. Google juga memberikan komitmen hingga $40 miliar kepada Anthropic awal pekan ini, seiring upaya raksasa AI tersebut untuk menyalip OpenAI dalam jumlah pengguna perusahaan.
Meta memompa pengeluaran AI setelah PHK massal
Meta, sementara itu, memproyeksikan belanja modal setahun penuh antara $125 miliar dan $145 miliar – naik sekitar 7,5% dari estimasi sebelumnya sebesar $115 miliar hingga $135 miliar. Belanja modal triwulanan mencapai hampir $20 miliar.
Meta mengatakan bahwa anggaran yang diperluas diharapkan dapat membantu mendukung perusahaan dalam menghadapi harga komponen yang lebih tinggi tahun ini, serta biaya pusat data tambahan.
Belanja modal yang meningkat terjadi tepat setelah perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan memberhentikan sekitar 10 persen tenaga kerjanya, sehingga menjadi sekitar 8.000 karyawan. Jumlah karyawan saat ini mencapai 77.986 orang pada tanggal 31 Maret, dan jumlah tersebut diperkirakan akan berkurang seiring dengan terjadinya PHK pada akhir bulan Mei.
Pendapatan kuartalan perusahaan induk Facebook naik 33 persen menjadi lebih dari $56,3 miliar, sementara pendapatan kuartal kedua diperkirakan berada di kisaran $58 miliar hingga $61 miliar, kata Meta. Saham turun lebih dari 8 persen dalam perdagangan setelah jam kerja menyusul hasilnya.
CEO Mark Zuckerberg mengatakan bahwa “kuartal penting” mencerminkan momentum di seluruh aplikasi Meta, serta peluncuran model pertamanya di bawah Superintelligence Labs yang dipimpin Alexandr Wang.
“Tonggak terbesar kami sepanjang tahun ini adalah peluncuran model keluarga Muse dan model pertama kami, Muse Spark, bersama dengan versi baru Meta AI yang ditingkatkan secara signifikan,” kata Zuckerberg.
Microsoft kehilangan eksklusivitas teknologi OpenAI
Ini merupakan pukulan telak bagi Microsoft karena revisi kesepakatan tersebut telah mencabut akses eksklusifnya terhadap teknologi OpenAI. OpenAI, sementara itu, segera mengumumkan produk AI eksklusif dengan saingan cloud Microsoft, Amazon.
Namun, Ketua dan CEO Microsoft Satya Nadella mencatat bahwa masih banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari OpenAI, yaitu 27 persen saham yang dimilikinya di raksasa AI tersebut. Saham Microsoft turun lebih dari 5 persen dalam perdagangan pra-pasar.
“Mereka adalah pelanggan besar kami, tidak hanya di sisi akselerator AI, namun juga di semua sisi komputasi lainnya. Jadi kami ingin melayani mereka dengan baik. Dan tentu saja, kami memiliki ekuitas,” kata Nadella.
Pendapatan Microsoft naik 18 persen pada kuartal terakhir ini menjadi sekitar $83 miliar, dengan pendapatan cloud mencapai sekitar $54,5 miliar – menandai pertumbuhan sektoral sebesar 29 persen. Tingkat pendapatan tahunan naik 123 persen menjadi $37 miliar.
“Kami fokus pada penyediaan infrastruktur cloud dan AI, serta solusi yang memberdayakan setiap bisnis untuk memaksimalkan hasil mereka di era komputasi agen,” kata Nadella.
Pertumbuhan AWS tercepat sejak Q2 2022
Amazon Web Services (AWS) tumbuh pada tingkat eksponensial berkat kebutuhan cloud yang sangat besar yang berasal dari gelombang AI. Penjualan AWS naik 28 persen menjadi lebih dari $37,5 miliar, pertumbuhan tercepat dalam 15 kuartal – atau hampir empat tahun – dengan bisnis chipnya mencapai tingkat pendapatan tahunan sebesar $20 miliar.
Perkembangan besar lainnya pada kuartal terakhir ini mencakup kesepakatan 2GW dengan OpenAI untuk kapasitas Trainium melalui AWS, serta kesepakatan 5GW dari Anthropic. Perusahaan juga menginvestasikan $25 miliar ke Anthropic.
AWS juga mengumumkan kolaborasi dengan pesaing Nvidia, Cerebras, kesepakatan dengan Uber untuk chip Graviton dan Trainium, serta kesepakatan dengan Meta untuk menerapkan puluhan juta inti AWS Graviton untuk alur kerja AI-nya. Saham perusahaan naik sekitar 1,5 persen dalam perdagangan pra-pasar.
Sama seperti Meta, Amazon juga mengimbangi sebagian pengeluaran AI-nya dengan PHK besar-besaran di perusahaan. Pada bulan Januari, perusahaan tersebut memangkas sekitar 16.000 pekerja, menyusul sekitar 14.000 PHK pada bulan Oktober lalu. Sekitar 450 pekerjaan di Irlandia diketahui terkena dampak langkah ini.