SpaceX akan debut di Nasdaq dan Nasdaq Texas hari ini dengan simbol ‘SPCX’.
SpaceX milik Elon Musk telah mengumpulkan dana sebesar $75 miliar yang memecahkan rekor dalam debut IPO-nya, membuka peluang bagi raksasa AI saingannya, Anthropic dan OpenAI, saat mereka bersiap untuk go public.
Perusahaan induk X dan xAI telah mengkonfirmasi sekitar 555,6 juta saham dengan harga $135 per saham. Ini akan debut di Nasdaq dan Nasdaq Texas hari ini (12 Juni) dengan simbol ‘SPCX’.
Pada harga ini, SpaceX memperoleh nilai pasar lebih dari $1,7 triliun, atau penilaian terdilusi penuh sebesar $0,18 triliun jika opsi saham karyawan dan unit saham terbatas diperhitungkan.
Penjamin emisi telah diberi opsi untuk membeli 83,3 juta saham tambahan dengan harga yang sama, yang akan meningkatkan kenaikan menjadi sekitar $86 miliar jika dilaksanakan sepenuhnya.
Setelah kenaikan gaji tersebut, Musk, yang menjabat sebagai ketua, CEO, dan kepala bagian teknis perusahaan, diperkirakan akan memegang lebih dari 82 persen hak suara.
Selain Musk, sejumlah kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan puluhan miliar dolar dari IPO SpaceX.
Perusahaan modal ventura Founders Fund yang dipimpin Peter Thiel memiliki sekitar 3 persen saham SpaceX setelah menginvestasikan $600 juta di perusahaan tersebut selama masa hidupnya. Sebuah sumber mengatakan kepada Bloomberg bahwa saham di perusahaan tersebut bernilai lebih dari $50 miliar. Sementara itu, saham Andreessen Horowitz bernilai lebih dari $10 miliar dan Sequoia Capital memiliki sekitar 1,5 persen SpaceX dengan nilai lebih dari $20 miliar.
Basis penggemar Musk yang besar di komunitas perdagangan ritel memesan lebih dari $100 miliar untuk saham SpaceX, kata sumber kepada publikasi kemarin (11 Juni) – jauh melebihi 20 persen saham (atau sekitar $15 miliar) yang dialokasikan untuk mereka. Secara keseluruhan, IPO dilaporkan menarik permintaan lebih dari empat kali lipat dari saham yang tersedia.
Namun, hanya investor ritel di negara-negara tertentu yang dapat mengambil bagian dalam putaran ini. Di Kawasan Ekonomi Eropa, hanya mencakup Jerman, Denmark, Prancis, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Swedia. Di Jepang – satu-satunya negara Asia yang memenuhi syarat untuk putaran ini – perusahaan tersebut berhasil mengumpulkan $2,2 miliar dalam penjualan saham pertama kalinya yang terbesar di negara tersebut sejak IPO JX Advanced Metals tahun lalu.
Kenaikan bersejarah ini terjadi meskipun SpaceX membukukan kerugian bersih sebesar $4,28 miliar dengan pendapatan $4,69 miliar pada Q1, dibandingkan dengan kerugian bersih sebesar $528 juta dengan pendapatan $4 miliar pada tahun lalu.
Perusahaan teknologi luar angkasa ini terakhir kali dilaporkan bernilai $1,2 triliun setelah akuisisi xAI pada bulan Februari, perusahaan Musk lain di balik chatbot AI Grok. Hal ini terjadi kurang dari setahun setelah xAI mengakuisisi platform media sosial X, salah satu bisnis Musk.
SpaceX adalah yang pertama dari serangkaian IPO blockbuster yang diharapkan pada musim panas ini. OpenAI, pembuat ChatGPT, baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk go public, dengan perkiraan memperkirakan perusahaan tersebut akan mencapai penilaian sekitar $1 triliun. Sementara itu, Anthropic diperkirakan akan melampaui angka $1 triliun saat go public.
Awal pekan ini, Aravind Srinivas, salah satu pendiri dan CEO Perplexity, menyampaikan niatnya untuk membawa perusahaan tersebut ke publik pada tahun 2028.
Srinivas mengatakan kepada CNBC bahwa “penting bagi industri AI agar IPO ini berjalan dengan baik”, mengacu pada SpaceX, Anthropic, dan OpenAI.
“Saya yakin akan ada efek riak jika tidak berjalan dengan baik… IPO SpaceX minggu ini pasti akan menjadi indikator utama bagaimana Anthropic atau OpenAI akan berjalan,” katanya.