Bending Spoons menargetkan kenaikan $1,62 miliar dalam IPO AS

Rizal Santoso
Rizal Santoso

Sebagai jurnalis yang berpengalaman lebih dari 15 tahun di media Indonesia, saya berkomitmen untuk menyajikan informasi yang relevan dan otentik agar pembaca lebih dekat dengan keragaman Indonesia.

Bending Spoons telah mengakuisisi lebih dari 50 bisnis sejak 2013.

Bending Spoons, perusahaan akuisisi Italia di balik perusahaan seperti Vimeo dan Eventbrite, sedang berupaya mengumpulkan sebanyak $1,62 miliar dalam penawaran umum perdana (IPO).

Menurut pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada tanggal 22 Juni, Bending Spoons US menerbitkan lebih dari 34,3 juta saham biasa, dengan harga antara $26 dan $28 per saham, sementara sejumlah pemegang saham lamanya akan menerbitkan sekitar 23,5 juta saham.

Mencapai ekspektasi IPO tertinggi akan membuat Bending Spoons bernilai sekitar $17,8 miliar, naik dari penilaian tahun 2025 sebesar $14,5 miliar.

Para pendiri Matteo Danieli, Luca Ferrari, Francesco Patarnello, dan Luca Querella diperkirakan akan menggunakan lebih dari 82 persen hak suara di perusahaan tersebut setelah IPO. Perusahaan Italia akan melakukan perdagangan publik di bursa Nasdaq dengan simbol ‘BSP’.

Didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons mengakuisisi bisnis digital yang ada untuk transformasi dan investasi ulang guna menghasilkan keuntungan. Dalam 13 tahun sejak diluncurkan, perusahaan telah mengakuisisi lebih dari 50 bisnis.

Pada tahun 2024, perusahaan mengakuisisi lima bisnis dengan total $876 juta. Pada tahun 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar $1,9 miliar untuk enam bisnis, dan $2 miliar hanya untuk dua bisnis sepanjang tahun ini.

Perusahaan mengakuisisi platform kesehatan hewan peliharaan Austria, Tactive pada bulan Maret. Beberapa akuisisi lainnya termasuk AOL, Evernote, Brightcove dan WeTransfer.

Menurut perusahaan, platformnya secara kolektif melayani lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan dan lebih dari 9 juta pelanggan yang membayar bulanan. Pendapatan tumbuh dari $387 juta pada tahun 2023 menjadi $1,3 miliar pada tahun 2025, menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 84 persen. Pendapatan mencapai lebih dari $600 juta pada Q1 2026.

Oktober lalu, Bending Spoons mengumumkan paket pembiayaan utang senilai $2,8 miliar untuk membiayai akuisisi AOL serta rencana pembeliannya di masa depan. Mereka juga mengumumkan peningkatan ekuitas sebesar $710 juta yang terdiri dari $270 juta modal primer dan $440 juta modal sekunder. Pada bulan Agustus, mereka mengumpulkan utang sebesar €500 juta.

Perusahaan telah mengidentifikasi lebih dari 1.000 bisnis digital yang dapat menjadi target akuisisi yang menarik di masa depan, katanya dalam pengajuannya kepada pemerintah AS, mewakili perkiraan pendapatan agregat hampir $400 miliar pada tahun 2025.